L’analisi e la consulenza, con raccomandazioni personalizzate, sono fornite in totale assenza di conflitto di interesse in quanto il consulente finanziario autonomo è remunerato a parcella direttamente dal cliente e non ha nessun legame diretto con banche, reti di vendita ed istituti finanziari in genere.
Il cliente potrà continuare tranquillamente a mantenere il conto corrente e dossier titoli presso la propria banca, il CFA non richiederà mai somme di denaro per la sottoscrizione di particolari prodotti e non venderà mai direttamente specifici strumenti finanziari al cliente.
Grazie ad un’attenta profilatura del cliente e la valutazione degli obiettivi di investimento, verranno fornite raccomandazioni personalizzate ed adeguate selezionando i migliori strumenti finanziari presenti nel mercato. Sarà possibile costruire portafogli personalizzati, focalizzati per obiettivi ed in grado di ridurre nel contempo la rischiosità in periodi di stress dei mercati.
